La magnifique blonde de Caroline du Nord, Carter Cruise, arbore un look sportif avec sa casquette à l'envers et un haut "SUPREME BITCH". Mike Adriano, passionné d'anal, est séduit par ses seins naturels et ses tétons percés ; elle exhibe son derrière sexy, tirant sa culotte dans sa chatte lisse pour un effet camel toe. Carter se fait plaisir avec une sucette et fait plaisir à Mike oralement, avec de la salive coulant sur sa peau bronzée jusqu'à son nombril percé.
Elle se livre à un anulingus explicite dans une vidéo en POV. Commencant avec un jouet puis le membre imposant de Mike, l'anus de Carter est pénétré. Mike perd le contrôle alors qu'il la pénètre vigoureusement, et elle goûte à la libération inattendue.
Avec son derrière huilé en train d'être foré, son anus déverse du lubrifiant. Une deuxième libération atterrit sur sa langue percée. La caméra se concentre sur ses fesses généreuses pour beaucoup plus d'action anale plaisante, jusqu'à ce que Mike termine la séance d'anal avec un troisième orgasme éclaboussé sur le joli visage de Carter.