Rogue Adventures #40, Scene #02

Le bel homme latin Alex Victor rencontre la séduisante transsexuelle ebony Kelly Costa dans l'étendue urbaine de Sao Paulo. La beauté séductrice, ornée d'une tenue sexy en résille, cache une délicieuse et imposante surprise non circoncise sous ses sous-vêtements en dentelle délicate. Alex plonge avec enthousiasme sa langue dans le voluptueux postérieur de la charmante transgenre, puis suce sensuellement son membre féminin palpitant.

Par la suite, Kelly enveloppe habilement son imposant membre de ses lèvres, en réciproquant le plaisir. Leur interlude érotique s'intensifie alors qu'elle éprouve l'extase en étant vigoureusement pénétrée analement par son nouvel amant. Après un acte solitaire gratifiant, Kelly termine par un climax facial enflammé.