Anal Sweetness #02, Scene #01

La beauté française aux cheveux noirs Anissa Kate et la brune de Caroline du Sud Leilani Gold - toutes deux naturellement bien dotées - se retrouvent avec le pervers anal Mike Adriano. Elles s'embrassent, crachent sur les tétons et se masturbent les sexes rasés. Mike mange la chatte et l'anus ; la bronzée Anissa lèche l'anus de Leilani.

Les filles sucent la grosse queue de Mike et il baise les deux ensembles de seins généreux. Mike enfonce sa queue dans l'anus d'Anissa pour une longue et vigoureuse sodomie, pendant que Leilani suce la queue de l'anus à la bouche. L'anus d'Anissa se dilate et elle goûte sa propre saveur anale bouche-à-anus.

Quand Mike éjacule sur les fesses d'Anissa, Leilani lèche le sperme et les femmes s'embrassent en se partageant le sperme.