Susan Ayn et
Sandy Ambrosia sont deux jolies brunes tchèques dont les strings et les talons mettent en valeur leurs grands corps naturels. Le réalisateur et acteur obsédé par les fesses, Mike Adriano, a des rôles en tête pour chacune d'elles. Les filles taquinent Mike, qui leur lèche leurs anus côte à côte. Elles se relaient pour lui sucer la bite et les testicules.
Mike enfonce son gros sexe directement dans l'anus de Susan. Son anus se dilate et Sandy suce sa viande au goût rectal. Sandy lèche ses testicules pendant qu'il sodomise Susan.
Avec les filles empilées les fesses contre les fesses, Mike peut lécher l'anus de Sandy tout en enculant Susan. Sandy reçoit une éjaculation faciale et Susan nettoie oralement la viande de Mike.