Holly Michaels, la brune au corps naturel de la porte d'à côté, fait des mouvements sensuels avec ses gros seins pour la caméra. Elle enduit ses seins d'huile lors d'une longue séance de séduction et est rejointe par l'étalon Erik Everhard. Il la plaque contre le mur pour lui masser, sucer et baiser les seins, lui manger la chatte et lui enfoncer sa bite dans la bouche.
Holly se couche pour se faire baiser, ses seins balançant hypnotiquement. Erik lui relève les jambes pour une baise profonde ; elle se doigte l'anus pendant qu'il la prend. Les fellations, la branlette espagnole et la chevauchée de queue continuent jusqu'à ce qu'il éjacule des rubans de sperme sur les seins qu'elle presse ; elle frotte le sperme sur sa poitrine et lèche ses doigts.