En lingerie et chaussures à talons hauts maléfiques, la belle punk africaine-américaine tatouée Skin Diamond se prépare pour sa performance solo, discutant avec le cameraman tout en étirant son parfait derrière avec quelques plugs anaux élargisseurs de sphincters. Ensuite, avec son rectum bien rempli, la magnifique fille atteint l'orgasme en utilisant un gros vibromasseur. Skin se déshabille à moitié et se masturbe sur le lit, en enfonçant profondément un énorme jouet en forme de pénis dans sa chatte juteuse.
Ses trous affamés se remplissent d'une variété obscène de godes et de jouets alors que Skin se fait jouir encore et encore.