Adorable, la blonde AJ Applegate, toute naturelle, se prélasse pendant que le chanceux Will Powers nettoie sa piscine. À la stupéfaction de Will, la jeune salope pulpeuse enlève son petit haut de bikini, dévoilant ses petits seins fermes et parfaits. Elle se couche dans l'eau peu profonde avec son gros cul juteux bien en évidence.
Lorsque le pisciniste décide enfin de passer à l'action, AJ réagit en l'entraînant à l'intérieur pour une fellation humide et profonde et un léchage de couilles. Elle écarte ses cuisses douces et Will enfonce sa grosse bite dans sa chatte juteuse. Will baise sans relâche le derrière moelleux d'AJ et éclabousse son magnifique visage de sperme.