Les superstars transexuelles latinas Juliana Souza (portant des appareils dentaires et des bas résille) et Bruna Castro (en jupe plissée rose) sont un couple de beautés sensuelles, glamour et androgynes qui aiment vivre leur vie en repoussant les limites sexuelles. Ces transexuelles brésiliennes se relaient pour sucer de gros et palpitants pénis féminins ; bientôt, elles se retrouvent sur le lit, s'embrassant passionnément et se pénétrant mutuellement le trou de balle serré lors d'une session intime, exclusivement entre transgenres, de désir oral et anal. Après que Juliana ait joui, Bruna décharge son sperme dans la bouche avide de sa petite amie.