Un trio de jolies salopes blondes -
Sierra Day,
Chastity Lynn et
Penny Pax - rendent visite au réalisateur obsédé par les fesses, Mike Adriano, pour une séance sauvage de plaisir anal dépravé. Les filles taquinent la caméra de Mike en marchant sur son tapis roulant, leurs fesses rebondies se balançant au rythme, puis écartent leurs fesses et se lèchent mutuellement l'anus tendre. Sierra, Chastity et Penny vénèrent oralement la bite du réalisateur et lui mangent l'anus dans une fellation à trois en style POV.
Sierra se fait enculer et son côlon se distend dans un "rose-butt" fleuri. Penny et Chastity apprécient de lécher ses entrailles prolapsées, sucer la queue de l'anus à la bouche et recevoir une éjaculation crémeuse sur le visage.