Perky, Ana Foxxx, aux cheveux longs et énergiques, une mince beauté ébène en résille blanche, a un rendez-vous anal méchant avec le réalisateur Mike Adriano. Cette séduisante douceur noire écarte ses lèvres sombres pour la caméra, révélant la chair rose à l'intérieur. Ana s'agenouille et adore le sexe de Mike, le prenant dans sa gorge lors d'une fellation mouillée et étouffante, dans un style POV, qui lui fait verser des larmes.
Mike lubrifie son anus serré, le pénètre avec sa bite caucasienne et la laisse sucer de l'anus à la bouche. Après que son rectum a été bien dilaté au point de s'ouvrir de manière obscène, Ana ouvre grand la bouche pour une gâterie crémeuse de sperme.