Le réalisateur Manuel Ferrara découvre le mannequin exotique et bronzé Mischa Brooks se reposant dans le lit d'hôtel. Mischa est nue, et Manuel ne peut s'empêcher de passer ses mains sur ses fesses rebondies et chaudes alors qu'elle s'éveille lentement. Cette belle jeune femme naturelle écarte ses cuisses et laisse le réalisateur excité lui lécher sa douce chatte.
Ensuite, elle entoure sa main autour de sa grosse verge et enroule ses lèvres autour du gigantesque membre de Manuel, le suçant avec dévotion. La sexy Mischa chevauche son membre palpitant, baisant vigoureusement l'étalon français jusqu'à ce qu'elle goûte aux jets de sperme qui jaillissent de sa verge non circoncise.