Vêtue de lingerie noire et de bas transparents, la blonde naturelle Jessie Volt, bombe sexuelle, taquine le spectateur en enlevant ses sous-vêtements en dentelle pour se prélasser dans un bain chaud ; le réalisateur Manuel Ferrara la filme de près, avec une caméra sous-marine, mettant en valeur son gros et doux derrière. Ensuite, cette superbe beauté française rejoint le réalisateur sur son lit pour une séance intime de léchage de cul et de doigté anal profond. Il enfonce sa grosse bite au fond de la gorge de Jessie, la faisant suffoquer, et enfonce son membre dans son doux rectum.
Elle lui fait une fellation bouche-à-anus. À la fin, le visage magnifique de Jessie est recouvert de sperme.