Buxom, la belle Lily Lane aux lunettes et la mignonne Bonnie Rotten aux cheveux courts sont deux salopes tatouées qui rendent visite au réalisateur Mike Adriano pour une bonne sodomie. Lily écarte ses joues de fesses rebondies et douces ; Bonnie lèche l'anus de sa petite amie. Elle et un mec écartent encore plus l'anus de Lily avec son spéculum médical éclairé.
Ensuite, de la crème fouettée et des fraises remplissent le côlon de Bonnie. Après que Lily a mangé ce délicieux sundae anal, les filles s'associent pour sucer la bite de l'homme. Il enfonce sa queue dans leur cul jusqu'à ce qu'elles soient toutes les deux grandes ouvertes, et ce trio dégoûtant de sodomie se termine par un échange de sperme buccal.