Le réalisateur David Perry ramasse la belle et élancée adolescente afro-américaine Tila Flame dans sa voiture. Il ne faut pas longtemps avant que la ravissante beauté ébène ne dévoile ses petits seins naturels et son derrière soyeux. Tila se penche en avant et enveloppe ses lèvres pulpeuses autour du sexe tendu du réalisateur, le suçant sur le siège avant pendant qu'il conduit.
Lorsqu'ils arrivent à destination, la jeune fille menue se fait bourrer par la bite de David dans tous les trous. Elle subit une violente sodomie interraciale et offre beaucoup de fellations amicales en ass-to-mouth. Après avoir sodomisé profondément la jeune Tila, David éjacule une chaude et désordonnée giclée dans la bouche avide de la salope.