Le superbe jeune modèle brune Amirah Adara rend visite à l'appartement du réalisateur David Perry. Elle est habillée d'un haut sexy, d'une petite jupe noire et de talons hauts, et David la convainc de passer une audition pendant qu'il la filme en POV. Il expose les petits seins naturels d'Amirah, lui pince les tétons fermes et la fait poser à quatre pattes pour nous montrer son adorable cul.
Il enfonce sa grosse bite dans son derrière. Amirah chevauche sa queue, se fait défoncer l'anus et suce la bite en ass-to-mouth. Elle frotte sa chatte sur les orteils du réalisateur et les lèche propre.
Enfin, Amirah savoure une bouche pleine de sperme.