Club Timo, Scene #03

Le réalisateur Timo Hardy dirige une boîte de nuit qui sert de terrain de jeu sexuel privé. Megan et Wendy sont deux jeunes femmes en tenues pailletées qui rêvent de devenir danseuses et qui passent une audition pour Timo en réalisant une performance érotique lesbienne, se baisant et se touchant, léchant et explorant mutuellement leurs parties intimes, jusqu'à ce que Timo se joigne à elles. Il baise chaque fille dans la bouche et s'assoit sur le visage de Megan pour qu'elle nettoie son anus avec sa langue.
Il doigte les femmes jusqu'à ce qu'elles atteignent l'orgasme. Megan et Wendy sont impitoyablement sodomisées, leurs anus béants ; ces salopes sexy goûtent à la grosse bite de Timo de l'anus à la bouche et apprécient une éjaculation faciale.