NICOLE LACERDA & NATY CASTRO TS-On-TS

Vêtues de lingerie assortie et d'un noir de jais, les impressionnantes et excitantes artistes TS Nicole Lacerda et Naty Castro se caressent mutuellement la queue bien raide. La blonde Naty s'occupe de la bite de Nicole, brune, avec une superbe fellation. Nicole lèche le délicieux trou du cul de Naty.

Naty se fait prendre par derrière en position cuillère. Nicole lui donne une sodomie en levrette, faisant pénétrer sa bite profondément à l'intérieur de Naty et la pilonnant jusqu'à ce que ses testicules heurtent la porte arrière. Naty suce la bite de Nicole, offrant une fellation perverse de la bouche à l'anus.

Naty prend la queue de Nicole dans son cul coquin tout en se masturbant. Naty éjacule, envoyant une semence collante sur tout son ventre. Nicole se masturbe jusqu'à ce que sa bite éjacule sur les fesses de Naty.

Naty gémit de satisfaction lascive en portugais brésilien alors que les transsexuelles décadentes font leurs adieux.