Le réalisateur audacieux XXX Proxy Paige associe l'étoile trans
Natalie Mars avec David, un homme transgenre qui réalise sa première scène XXX ! David arbore un mohawk blond, des piercings faciaux et une barbe naissante. Lorsque David, mince et fortement tatoué, se déshabille de son jean rayé, nous pouvons voir ses lèvres épaisses, son sexe rasé et son énorme clitoris ! Natalie porte une robe avec seulement sa verge de femme en dessous. Côte à côte, ils se masturbent et se caressent mutuellement les parties génitales.
David se doigte également l'anus. Il offre une fellation experte et passionnée, en enfonçant entièrement la bite de femme de Natalie jusqu'à ses testicules. David lèche les testicules tout en avalant la bite, semblant ne pas avoir de réflexe nauséeux.
Il peine à supporter les sensations intenses alors que Natalie lui fait une fellation et lui lèche son énorme bouton d'amour, que David appelle son 'gros clitoris/petite bite'. Natalie enfonce sa verge dans le sexe serré de David ; elle l'étrangle alors qu'elle le baise jusqu'à l'extase. Elle le gâte avec un intense et profond ramonage anal - d'abord sur le dos puis en levrette.
David penche sa tête du canapé pour une pipe à l'envers, et la déesse trans s'assoit sur son visage pour un anulingus et un 69. Ils s'embrassent alors que Natalie baise son vagin encore plus. Natalie atteint l'extase orgasmique dans la bouche de David.
David frotte ce clitoris proéminent jusqu'à un orgasme spasmodique à travers tout son corps. Ils concluent la première scène de David avec un baiser français.