Big Ass She-Male Road Trip #15, Scene #02

Lucky Arcanjo vit une expérience à trois avec la délicieuse fille naturelle Fernanda Hot et la torride travesti Dany De Castro, dont les longs cheveux blonds, le visage mignon, le corps mince, le beau derrière rebondi et la forte bite illustrent le charme des filles avec des bites. Dans une salle de sport, Arcanjo suce les couilles de Dany et lèche son trou du cul ; Fernanda pousse sa tête vers le bas sur la bite. Dany s'assoit sur le visage d'Arcanjo pendant que Fernanda suce la bite de la trans.

Dany baise la chatte de Fernanda, et ses couilles balancent pendant qu'Arcanjo la prend par derrière. L'orgie de la salle de sport culmine avec Dany jouissant sur le visage d'Arcanjo et Arcanjo éjaculant sur les deux filles.