Harley Haze, originaire du Texas, ne fait du porno que depuis deux mois. Mick Blue, professionnel du porno, adore le contraste des cheveux noirs encadrant son joli visage - elle a de grands yeux bruns et des lèvres pulpeuses. Dans un ensemble de lingerie bikini rose, Harley dévoile des seins naturels, un cul charnu ainsi que des tatouages, ainsi que des piercings au nez et aux tétons.
Mick huile ses seins et sa chatte rasée. Elle se masturbe et caresse sa grosse queue ; il la lèche et la doigte. Ils s'embrassent au milieu d'une baise intime, face à face, qui fait gémir Harley.
Elle le chevauche, guide sa bite dans sa chatte et chevauche jusqu'à l'extase. Harley lui fait une fellation, de sa chatte à sa bouche, et Mick lui lèche l'anus. Il serre sa gorge et caresse son clitoris tout en lui procurant un traitement de choc en levrette orgasmique.
La caméra en POV de Mick capture la fellation avec des regards complices. Harley lèche ses testicules et descend encore plus bas, lui mangeant le trou du cul. Ses fesses huilées brillent alors qu'elle rebondit sur sa queue, et Harley se masturbe pendant qu'il la baise.
Mick la met à genoux pour lui éjaculer sur la langue. Le sperme dégouline du joli sourire d'Harley.