TS Melanie Brooks + Cis Girl Marilyn

Melanie Brooks de Tentation Trans a l'air mignonne avec des tresses, de petits shorts en jean et un haut de bikini. Marilyn Johnson, une femme cisgenre blonde et flashy, porte un bikini rouge. Près de la piscine, les filles, blanches comme la neige et tatouées, s'embrassent et se frottent les seins.
Melanie révèle une érection épaisse et dure. Marilyn s'agenouille pour faire une fellation baveuse et profonde qui fait couler sa salive. À l'intérieur, Melanie, qui parle vulgairement, goûte le pré-sperme épais qui dégouline de son sexe féminin.
Marilyn exhibe le plug anal qui élargit son sphincter. Melanie attrape Marilyn par la cheville et la baise par sa chatte rasée pendant que Marilyn se masturbe. Mme Brooks lèche complètement Mme Johnson, ajoute du lubrifiant, puis pénètre l'anus serré de Marilyn en la faisant gémir.
Melanie l'étrangle et la fait dire des choses vulgaires. Marilyn se fait sodomiser vigoureusement, les joues charnues enveloppant le sexe féminin épais de Melanie. "Goûte ce putain de cul", ordonne Melanie, alors Marilyn lui fait une fellation anulingus.
La blonde descend encore plus bas, léchant l'anus de Mel. Le sexe anal dans des positions amusantes fait bâiller le sphincter et offre encore plus de saveur en bouche à bouche. Melanie éjacule une charge soyeuse dans la bouche de Marilyn, et les filles partagent des jets de sperme féminin dans des baisers baveux.