La transsexuelle
Natalie Mars, dans un style des années 1980 avec des leggings à damier noir et blanc, met en valeur sa taille fine. Elle a des franges, de grands yeux bleus et des lèvres pulpeuses. Affamée de sexe anal, Natalie pose pour la réalisatrice Proxy Paige, écartant ses fesses rebondies d'un blanc immaculé pour révéler son anus, son pénis féminin et ses testicules.
Elle enfonce quatre doigts dans son sphincter lubrifié, faisant presque disparaître un gros plug anal noir. Entre en scène
Damien Soup, fortement tatoué, un type alternatif barbu avec un chapeau hipster. Natalie fait une fellation à sa grosse bite tatouée.
Il saisit ses couettes pour lui baiser la bouche, faisant couler la salive et les larmes. Le léchage de boules et la succion de bites de Natalie raidissent sa verge et ses mamelons. Avec ses épaules maintenues au sol, le gros sexe de Damien martèle son anus.
"Je le sens au fond de mes entrailles", dit Natalie. Son trou du cul béant. Elle déclare que la fellation en ass-to-mouth a un goût "tellement bon".
Sa verge rebondit lors d'une sodomie intense. Damien claque la fesse et les mamelons albastres de Natalie. Ils partagent plus de sodomie dans plusieurs positions, et le trou rose de Nat émet des sons d'écho à chaque fois que le sexe de Damien ressort.
Enfin, il éjacule sur les fesses, le dos et les longs cheveux noirs de Natalie. Natalie goûte le sperme, et Proxy l'embrasse.