TS Melanie Brooks & Stud: Anal Trade!

La brune trans vixen Melanie Brooks se tortille de plaisir alors que Dillon Diaz retire un plug anal clair de son rectum. Elle se masturbe et suce son épais pénis. Melanie écarte les jambes, et Dillon enfonce profondément son membre dans son doux sphincter.
Elle se caresse le sexe pendant qu'il la pilonne par derrière. Melanie monte sur le sexe de Dillon pour profiter d'une chevauchée anale profonde. Ensuite, ils inversent les rôles : Melanie pénètre l'anus de Dillon, et ils prennent du plaisir dans cette action anale TS-sur-mâle.
Melanie et Dillon se masturbent côte à côte. Il éjacule sur Melanie, et elle se couvre de sperme !.