Emily Willis, chaude, jeune et rebelle, séjourne chez un couple plus âgé, Francesca Le et Mark Wood, pendant ses études à Los Angeles. Ses gardiens sont préoccupés par son comportement récent - elle s'est rebellée depuis son arrivée dans la grande ville. Lorsque Mark et Francesca la confrontent enfin, un sermon se transforme en un tumultueux plan à trois anal ! La MILF dominante, Francesca, crache au visage d'Emily pendant que Mark la baise par la gorge ; la pipe dépravée s'accompagne de strangulation et de gifles furieuses sur les seins d'Emily.
Francesca donne des ordres à la jeune fille pendant que Mark la sodomise, et une baise anale déchaînée fait dilater l'anus d'Emily ! Les pervers mariés traitent Emily comme une poupée de chiffon lors d'un trio agité, et les deux filles bavent pendant qu'elles pratiquent la fellation anale. Mark récompense Emily en lui éjaculant sur le visage ; elle et Francesca échangent ensuite le sperme chaud par voie orale.