Alors que le réalisateur John 'Buttman' Stagliano dirige une séance photo, la jeune
Gia Derza, énergique et naturelle, et le séduisant
Juan Lucho, tatoué de manière élaborée, créent une distraction. Tout d'abord, Gia engloutit un gros gode fixé sur un miroir pendant que Juan lui fait un anulingus. Il crache dans sa bouche et la baise en lui tenant fermement la tête ; la fellation fait suffoquer Gia et la fait baver sur sa grosse érection.
Sa bite en action pénètre sa jeune chatte et lui dilate profondément son petit cul. Une session anale intense fait ouvrir son anus en grand. Gia fait jaillir le sperme de Juan dans sa bouche grande ouverte.