Le directeur Proxy Paige se rend à Berlin pour rencontrer la charmante et jeune Anny Aurora, une beauté blonde au corps naturel. Anny taquine et pénètre son anus avec un gode en verre. Elle fait une fellation à la grosse bite de Charlie Dean.
Il lèche et baise la douce chatte d'Anny. Ensuite, une sodomie - il lui élargit le trou du cul serré. Anny masturbe sa grosse queue avec ses jolis pieds nus.
Charlie envahit les deux trous, passant de l'anus à la chatte et vice versa. Pendant que les deux baiseurs se font plaisir mutuellement dans un 69 indécent, Anny tire le meilleur parti de la queue de Charlie et avale une délicieuse éjaculation.