La glamourous transsexuelle brésilienne
Hanna Rios rencontre le séduisant Latin
Alex Victor dans la rue. Les deux se rendent dans la chambre d'hôtel d'Alex, où il caresse les fesses généreuses de Hanna et lui fait un anulingus obscène. Il avale la grosse bite de la latina épicée, tandis qu'elle lui rend la pareille en lui offrant une fellation profonde pour sa virilité palpitante.
Après un 69 gourmand, il enfonce son engin profondément à l'intérieur du cul juteux de Hanna et lui procure une sodomie impitoyable pendant qu'elle se masturbe jusqu'à l'orgasme. Finalement, Alex éjacule sur le joli visage de Hanna.