La jeune Anastasia Rose, pâle aux yeux bleus, rend visite à l'étalon/réalisateur Mike Adriano pour une séance intense de sodomie. La mignonne au langage grossier écarte ses trous et s'agenouille pour une fellation graphique et baveuse. La chatte d'Anastasia dégouline alors que Mike la pénètre profondément, et elle avale son sexe souillé de jus de chatte en pratiquant le « ass-to-mouth ».
Une sodomie désordonnée s'accompagne de dilatations anales et de léchage profond. Mike fait jouir Anastasia à plusieurs reprises dans des orgasmes frissonnants. Pour le final, Mike récompense l'audacieuse fille avec une éjaculation faciale, et elle nettoie son pénis en signe d'appréciation.