La déesse transsexuelle brésilienne aux courbes généreuses, Danny Bendochy, exhibe ses gros seins ronds dans un haut de bikini pailleté ; elle relève sa jupe en cuir courte pour révéler la verge dressée qui s'échappe de sa petite culotte rouge. La somptueuse beauté trans se masturbe en caressant sa grosse bite non circoncise, ondulant de manière séduisante des hanches. À quatre pattes, Danny explore son gros derrière.
Enfin, elle se branle sa verge palpitante jusqu'à ce qu'elle crache un jet de sperme chaud, qu'elle lèche de ses doigts.