Le producteur de films pornographiques audacieux Mike Adriano teste la belle adolescente Violet Starr de Floride : La douce brune expose ses jambes courbées pour montrer sa chatte vierge, secoue ses fesses rondes et dodues, et caresse ses seins énormes, attrayants et totalement naturels. Mike enfonce sa langue dans le cul serré de Violet et laisse la séductrice lui procurer du plaisir avec sa grosse queue et ses testicules lors d'une fellation désordonnée. Après que sa tige palpitante ait martelé ses parties intimes mouillées, il déverse du sperme chaud dans la bouche de Violet.