Adorable, la belle Charlotte Cross, âgée de 21 ans, auditionne pour la marque perverse de vidéos anales du réalisateur Mike Adriano. Cette superbe brune dévoile des seins parfaits et naturels, suce un énorme dildo et montre le gros plug anal enfoui dans son cul rond. Mike titille l'anus béant de Charlotte.
Elle prend la grosse bite du réalisateur au fond de sa gorge, étouffant et bavant. Après que sa grosse queue ait plongé dans et hors de son rectum bien lubrifié, la douce Charlotte avale avidement sa verge de l'anus à la bouche.