Jeune brune tatouée Felicity Feline se rafraîchit dans la piscine, nous taquinant avec son petit cul doux et ses seins naturels. L'homme plus âgé, Mark Wood, lui donne une légère fessée tout en mangeant le cul de Felicity, puis il baise sa gorge. Elle avale goulûment sa queue, la préparant à remplir sa chatte juteuse.
Felicity utilise un jouet anal pour détendre son sphincter. Mark enfonce implacablement sa grosse bite dans son petit derrière. Il se retire pour lui éjaculer le visage avec son épais sperme.