La mince et glamour Nicole Nichols aux cheveux platine entise dans un bustier en dentelle noire transparent, assorti à une culotte string et des stilettos à talons hauts assortis. Elle enlève son chemisier, exposant ses petits seins naturels fermes et pétillants ; puis elle tire vers le bas sa culotte et remue ses fesses juteuses. La jeune renarde suce un faux pénis vibrant et multicolore avant de glisser la tige lisse dans son trou du cul serré pour l'étirer.
Le co-réalisateur et étalon Mark Wood enfonce sa verge dans sa chatte par derrière en position levrette. Elle lui offre une gorge profonde sauvage et baveuse. Nicole se met à nouveau à quatre pattes pour une sodomie intense.
Avec enthousiasme, elle avale sa grosse bite directement de son cul à sa bouche ! Nicole saute dessus pour un rebond anal vigoureux en cowgirl inversée sur le membre palpitant de Mark. Il martèle son trou du cul sans relâche dans diverses positions. Son orifice plissé s'ouvre grand ! Elle lui prodigue plus de fellation experte, le poussant au bord du gouffre.
Il décharge un facial cumshot désordonné, le sperme éclaboussant sa langue et coulant le long de son menton. La magnifique Nicole avale une portion de la charge collante.