Abby Lee Brazil, une séductrice brûlante, exhibe son corps mince et bronzé devant le réalisateur Mike Adriano, en se caressant les trous de manière préparatoire. Ensuite, elle enfourne intensément sa bouche sur son membre - la salive coule sur ses seins naturels, l'enfonçant de plus en plus profondément dans sa gorge. Elle saute sur ses genoux pour une chevauchée anale.
Mike la fait béer de manière obscène, écartant son anus avec sa verge gonflée. Il retire son sexe de son rectum, lui offrant sa crème directement à la source, se pompant lui-même dans sa bouche avide avant qu'elle n'avale son prix.