La séduisante Casey Calvert, aux longs cheveux, joue avec un plug anal, encouragée par le réalisateur provocateur Aiden Starr qui se trouve derrière la caméra. Casey avoue que son anus expérimenté a déjà accueilli bien plus de 100 pénis. Owen Gray, un fétichiste tatoué, écarte l'anus de Casey avec un spéculum métallique dégoûtant ; le sphincter clignotant lâche un pet bruyant lorsqu'il le mouille de sa salive.
Un jouet rose fléchit dans son anus pendant qu'elle avale profondément son épais pénis percé. Les pénétrations profondes lui font baver. Owen lui enfonce le plug dans la bouche tandis qu'il la prend en levrette par sa chatte rasée.
Il laboure son trou du cul béant ; Casey se masturbe et gémit alors qu'il la sodomise sur le lit. Owen lui mord le dos, tire ses cheveux et serre ses seins naturels alors qu'il la baise violemment jusqu'à ce qu'elle crie. Elle bave son sperme.