La séduisante bombe espagnole Elisabeth arbore son maillot de bain string et ses talons hauts, mettant en valeur son postérieur voluptueux. La femme mature inexpérimentée profite d'un ménage à trois avec le célèbre étalon espagnol Nacho Vidal et le jeune Chris Diamond, bien pourvu comme Nacho. Elle s'agenouille pour satisfaire oralement et manuellement.
Elisabeth pratique une fellation sur un pénis imposant et non circoncis pendant que l'autre la pénètre par derrière, puis ils changent de position. Nacho attrape sa taille fermement, lui donnant des fessées alors qu'il la prend par derrière. Son postérieur rebondit alors qu'elle chevauche Chris.
Plus tard, Nacho la pénètre par derrière, engageant une double pénétration. Il éjacule sur son visage et son créole ; pendant ce temps, Chris se libère dans sa bouche, et elle nettoie son membre oralement.