American She-Male X #05, Scene #05

La petite Katie St. Ives, naturelle et son ami musclé Robert ont un rendez-vous prévu avec la t-girl tatouée et glamour, Trans Foxxy. Madame Foxxy se déshabille, révélant de gros seins ronds, et vénère oralement le pénis de Katie avant de partager la queue de Robert dans une fellation intense à deux.

Le garçon et la fille sucent le pénis en érection de la t-girl chaude, et la salope Katie se fait baiser fort par quiconque possède un pénis. Foxxy chevauche la bite de Robert et la prend profondément dans le cul pendant que Katie déguste le pénis délicieux du transgenre. Enfin, Katie reçoit une éjaculation chaude et échange oralement le sperme de Robert avec la tentatrice transgenre.