La mignonne japonaise Marica Hase et la super salope japonaise-américaine tatouée London Keyes sont deux beautés asiatiques avec une faim insatiable pour les grosses bites et les couilles gonflées. Marica se met immédiatement au travail sur la queue enragée du réalisateur Jonni Darkko, lui offrant une fellation impudique en style POV avec beaucoup de succion de couilles soumise. Pendant ce temps, London vénère l'énorme bite de Winston Burbank et les slurpe goulûment.
Elle quitte la viande de Winston pour prendre en charge la queue raide du réalisateur, le suçant jusqu'à ce qu'il soit prêt à exploser. Les deux filles s'agenouillent et les mecs les éclaboussent de sperme chaud et visqueux ; London et Marica se lèchent joyeusement l'une l'autre pour nettoyer.