Threesome: T-Girl, Bio Babe, Hard Stud

Keylla Marques, une bombe trans avec de gros seins et une énorme bite, et Karolyne Vibe, une brésilienne génétiquement femme en forme, rejoignent Alex Victor pour un trio transgenre. Karolyne suce la queue raide de Keylla pendant qu'Alex la baise par derrière, puis Keylla et Alex échangent les rôles. Karolyne s'embrasse avec Alex pendant que Keylla la pénètre.

La trans lèche le cul de Karolyne pendant qu'Alex suce la bite de Keylla. Finalement, Keylla éjacule sur le joli visage de Karolyne dans un mélange de sperme chaud pendant qu'Alex suce ses tétons.