Grace, 22 ans, est une jolie T-girl élancée qui aime se caresser devant la caméra. Elle pompe sensuellement sa verge dure et non circoncise, se pince les petits seins tout en tremblant d'extase. Elle se lève de sa chaise de manière séductrice pour se promener dans la pièce, puis se mord le doigt avec coquetterie en montant sur le lit à quatre pattes, remuant ses fesses de manière taquine.
Grace écarte son petit trou serré pour la caméra, puis se retourne pour se caresser ; elle lubrifie son gode rose et le plonge dans son rectum. Elle se masturbe jusqu'à éjaculer sur sa main et son ventre.