La blonde aux yeux bleus et au gros cul, AJ Applegate, fait un strip-tease jusqu'à se retrouver en lingerie stylée. Sexy dans sa jupe serrée et ses talons hauts, elle raconte à son mari Mark Wood comment elle a séduit le nouveau mec au travail. Il est excité par ses manières cochonnes, et elle se met bientôt à sucer sa grosse bite.
Ses joues de cul bien rebondies enveloppent sa tête alors qu'elle lui fait un anulingus. Sa queue va droit dans son derrière, lui coupant le souffle. AJ suce sa délicieuse bite bouche-à-anus.
Ses fesses rebondissent alors qu'elle chevauche la bite. En se faisant sodomiser sur le dos, elle se masturbe jusqu'à l'orgasme en rougissant alors que Mark l'étrangle. Il y a beaucoup de sexe anal brutal et de goût pour le bouche-à-anus, avec le sphincter d'AJ qui cligne et qui béant.
Mark jouit dans la bouche de la hotwife.