Dans son petit ensemble d'écolière écossaise à carreaux, la jeune et enjouée blonde Tiffany Watson est impatiente de prouver à Bill Bailey qu'elle n'est pas prude. Bill relève le défi, en lui donnant une tape sur son doux derrière et en enfonçant sa langue dans son doux rectum. Il élargit l'ouverture arrière de Tiffany avec son pouce et divers jouets anaux.
Tiffany chevauche son énorme membre, stimulant son vagin avec un vibromasseur pendant qu'il la pénètre par l'anus. Après un peu de sodomie implacable et de fellation en gorge profonde, Tiffany avale son sperme.