Deux superbes brunes, la sexy Amara Romani et l'adorable Holly Hendrix âgée de 18 ans, rendent visite au réalisateur Mike Adriano pour un après-midi de perversion anale. Les salopes au naturel montrent leurs petits culs rebondis et leurs petits seins parfaits, puis s'agenouillent pour partager la grosse et palpitante bite du réalisateur. Après une pipe baveuse, humide et yeux larmoyants, suivie de l'enfoncement de leurs langues avides dans le cul de l'homme plus âgé, les filles profitent d'une brutale séance de dilatation anale, suçant avidement la grosse bite de Mike, de l'anus à la bouche.