Analmals #02, Scene #02

Déguisée en un adorable chaton errant, Mandy Muse se tapit dans les buissons derrière la maison de John Strong. La créature sauvage et tachetée montre ses griffes lorsqu'il la tire de sa cachette, mais Mandy se calme finalement, montrant son appréciation féline en avalant le gros chibre de John et en léchant docilement ses testicules. L'étalon musclé la pénètre fermement dans son rectum serré lors d'une épique sodomie animalière.

Après que son derrière ait été apprivoisé, Mandy reçoit avec enthousiasme une bouche pleine de sperme crémeux.