Portant de la lingerie sexy dans une chambre d'hôtel, la sulfureuse et glamour salope cubaine Luna Star commence par taquiner sans relâche le réalisateur Manuel Ferrara. La Latina pulpeuse s'agenouille et adore oralement la massive et non circoncise bite de Manuel. Elle presse son membre entre ses gros seins, suce ses testicules et lèche de manière obscène son anus.
Manuel déguste sa chatte juteuse, puis lui offre une baise passionnée, lui défonçant tendrement la chatte dans une session sauvage de plaisirs charnels qui se termine avec Luna avalant joyeusement son sperme !.