La brune pâle aux yeux sombres, Mandy Muse, apporte son gros derrière charnu au réalisateur Lexington Steele – elle auditionne pour une scène en solo, mais les choses deviennent folles. La fille tatouée écarte son body pour se caresser la chatte rasée et jouer avec un énorme gode noir. Lorsque la tentation les submerge, elle suce son "joli et délicieux sexe", et Lex enduit son cul chaud de lubrifiant.
L'étalon très bien membré la baise, elle goûte sa chatte en bouche-à-bouche puis chevauche, ses fesses se contractant. Mandy hurle et se masturbe pendant que Lex lui défonce l'anus. Sa chatte dégouline alors qu'il pille son rectum, et Mandy suce son sexe assaisonné de son anus en bouche.
Elle lèche les couilles de Lex et il lui éclabousse le visage, jouissant dans ses narines. Mandy nettoie la crème par voie orale.