Enveloppée de la tête aux pieds dans du latex noir moulant, la belle
Dana Vespoli se déplace de manière robotique. La jolie brune pâle et fantomatique
Stoya se déshabille d'une robe en latex et se pose de manière séduisante pour Dana, exhibant un corps naturel, des aisselles poilues et un buisson touffu. Nous voyons des prises de vue sous-marines à couper le souffle de Dana et
Stoya nageant et faisant l'amour dans une piscine.
Hors de l'eau, les beautés nues se caressent et s'embrassent silencieusement, passionnément.
Stoya mange la chatte de Dana et se penche au-dessus de son visage, haletant sous les coups de langue explorateurs de Dana. Elles partagent des baisers français savoureux et parfumés de chatte à bouche.
Chacune suce les orteils de l'autre, il y a des caresses mutuelles et Dana lèche l'anus de
Stoya. La scène cinématographique se termine par des baisers baveux mouillés.