Le réalisateur
Nacho Vidal et son jeune protégé bien membré,
Chris Diamond, découvrent
Assh Lee nue et la plantureuse et tatouée Julia De Lucia en train de s'amuser sur une plage naturiste. Bientôt, Julia suce la grosse érection de Chris dans une tente ouverte sur le sable. À l'intérieur, il contrôle sa respiration et lui donne une fessée sur sa joue tendue pendant une fellation dominante.
Il lui fait un anulingus et la prend sauvagement par son cul brûlant, la poussant contre le mur en levrette pendant que Julia se masturbe le minou rasé. La sodomie brutale se poursuit sur le lit, avec étranglement et gifles. Dans un climax en point de vue explicite, la grosse bite non circoncise de Chris éjacule de manière obscène dans la bouche de Julia.