Élégante dans un manteau noir sur un soutien-gorge en résille et des bas ouverts à l'arrière, la longue chevelure de Mischa Brooks rend visite au réalisateur de films pornographiques afro-américain Lexington Steele. Elle suce la bite et montre ses fesses, puis se fait prendre en levrette. Il la met sur le dos et la baise par le cul pendant que Mischa gémit et se masturbe.
Une sérieuse sodomie (en chevauchant et en levrette) fait ressortir son trou du cul. Lex la baise par la chatte et elle s'agenouille pour l'apogée : il déverse une épaisse crème sur son menton, jusqu'à son front ; Mischa sourit et joue avec son sperme pour la caméra.