La réalisatrice érotique Dana Vespoli veut la Trans sexy et bien bâtie, Trans Foxxy, mais la Latina tatouée préfère les hommes.
Chad Diamond, l'homme à tout faire de Dana, est bien utile - Foxxy enlève sa robe serrée et s'assoit avec son énorme cul bronzé sur le visage de Chad. Dana lui enfonce son gode-ceinture dans le cul pendant qu'il suce avidement la dominante Foxxy.
La chaude t-girl lui relève les jambes en arrière et le baise vigoureusement. Elle lui éjacule dans la bouche ; il éjacule à son tour une grosse quantité de sperme.